A FORMA COMO A DISTRIBUIÇÃO HOTELEIRA ESTÁ A MUDAR NA EUROPA

6. Apesar de continuar a ser o segundo melhor canal, o Website Direct perdeu 6,3% da quota em 5 anos, que foi assumida pelas OTA’s
7. Em 2018, quase 40% das reservas registadas foram canceladas antes da chegada
8. A média da Duração da Estadia diminuiu em 12%
9. Após 4 anos de uma tendência negativa, em 2018 a indústria registou uma melhoria não só na duração da estadia mas também no valor da reserva
10. As reservas com prazos superiores a 60 dias têm uma probabilidade de cancelamento na ordem dos 65%

A quota de mercado dos canais de distribuição manteve-se relativamente estável, no entanto, as tendências demonstram que, não só as OTA’s, sobretudo os canais de distribuição Booking Holdings, como os distribuidores cresceram, enquanto mais canais de ‘low cost’ de compra por cliente, como a Direct, perderam quota.
Em 2018, finalmente, esta tendência negativa começou a inverter, com a Direct a recuperar 1,6 pontos percentuais relativamente ao ano anterior. A tendência é de certa forma tranquilizante, apesar dos resultados serem mais baixos que aquilo que foram em 2014, com uma descida de quota de mercado de 23,2%.

Para ilustrar a alteração em crescimento dos vários canais, calculámos um indicador tendo por base as receitas geradas por cada um deles. O crescimento geral da distribuição online atingiu os 46,7%.
O aumento surge sobretudo das duas principais OTA’s, as quais cresceram mais que a média. Verifica-se uma tendência similar com os distribuidores, apesar de representarem um valor relativo mais reduzido.
No próximo gráfico marcámos, a vermelho, os canais que cresceram mais lentamente que o mercado, em geral. Em geral, 2017 foi o melhor ano com um aumento considerável de 20% YoY (year-on-year).
Esta tendência positiva continuou em 2018 mas, apenas com 8% de crescimento, conforme mencionado anteriormente, é plausível assumir que os hotéis podem ter começado a canalizar as receitas para canais mais rentáveis.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Uma vez que esta análise está baseada nas receitas geradas depois dos cancelamentos terem sido retirados, incluímos o índice antes dos cancelamentos, para comparação. Falamos sobre este assunto mais em detalhe na ponto abaixo sobre o Cancelamento.

Com exceção do ano de 2018, cada canal sofreu um aumento significativo na taxa de cancelamento YoY. E, mesmo em 2018, o número estava 7,1 pontos acima do verificado em 2014.
Com uma média global de taxa de cancelamento de quase 40%, esta tendência produz um impacto muito negativo nas receitas dos hotéis e nas estratégias de gestão da distribuição.
O Website Direct manteve a taxa de cancelamento mais baixa de todos os canais, no entanto, também aumentou em 2,8 pontos.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Embora seja verdade que os canais de distribuição da Booking Holdings tenham uma das maiores taxas de cancelamento, também é verdade que continua a superar todos os outros canais. Numa análise posterior dos dados descobrimos que a média de duração das estadias referentes às reservas canceladas é superior aos gritantes 65%, nos prazos de 60 dias.
Os nossos dados demonstram que as reservas maiores com prazos maiores têm uma alta probabilidade de serem canceladas, e esta informação adicional poderá ajudar os Gestores de Receitas a preverem qual o tipo de reservas (e quando) são mais prováveis de serem canceladas.

O prazo e o ritmo de ‘pick-up’ sempre tiveram um papel crucial na aplicação correta das Estratégias de Gestão de Receitas dos hotéis. Como regra geral, de facto, o prazo está diretamente proporcional ao nível de exatidão da previsão.
Surpreendentemente, concluímos que a média do prazo, após cancelamentos, aumentou 17% nos últimos cinco anos, os canais como o HotelBeds lideraram com um prazo de 59,6 dias, um aumento de 36% comparado com 2014.

Em geral, o valor da reserva aumentou 9%, mas enquanto alguns distribuidores produzem mais volume que outros, é intrigante constatar a forma como alguns geram mais valor por transação e de que forma esse valor evolui ao longo do tempo. Os canais da Booking Holdings e o valor de reserva da HRS, por exemplo, diminuíram €20.00 e €13.00 respetivamente, enquanto a HotelBeds e o Grupo Expedia aumentaram €19.00 e €26.00, a mudança do modelo de vendedor para o modelo de agência, desempenhou sem dúvida um papel para o aumento. O Website Direct também registou um aumento no valor da reserva, com um aumento de €14.00.

Apesar da recuperação lenta em 2018, a média da Duração da Estadia (LoS) diminuiu no tempo, indo de 2,37 dias em 2014 para 2,26 em 2017 tendo de novo um aumento para 2,3 em 2018. Contudo, a Duração da Estadia (LoS) diminuiu de uma forma constante em qualquer canal, com diferenças mínimas entre eles. Novamente, nos dois extremos do espectro estão o HotelBeds e o HRS com 2,77 e 1.97 dias de média de estadia respectivamente em 2018.