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A DMA está a mudar a Pesquisa Google, mas não da forma que os hoteleiros gostariam

Esperava-se que o Regulamento Mercados Digitais (DMA) criasse um campo de ação mais equilibrado para os hotéis no mercado digital. Até agora, parece estar a ter o efeito contrário.

Publicado em 17 Junho 2024

Em resposta aos regulamentos da DMA, a Google introduziu várias alterações significativas nas páginas de resultados de pesquisa de hotéis em janeiro. A nossa análise recente revela várias tendências preocupantes.

O tráfego orgânico e não pago para os websites dos hotéis e as receitas das reservas diminuíram drasticamente, enquanto o tráfego pago e as receitas aumentaram. Consequentemente, os custos de distribuição direta tornaram-se significativamente mais caros para os hotéis na Europa e muito provavelmente para hotéis que anunciam para uma clientela europeia.

O que é o Regulamento Mercados Digitais?

O Digital Markets Act ou Regulamento Mercados Digitais é uma nova legislação da Comissão Europeia que visa limitar o poder dos “guardiões” da internet, como a GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon), para promover a concorrência leal e oferecer aos consumidores mais opções no mercado digital.

Para os hotéis na Europa, esperava-se que a Lei dos Mercados Digitais (DMA) criasse condições mais equitativas, aumentando a transparência sobre a forma de melhorar as classificações e a visibilidade nestas plataformas, dando mais controlo sobre a distribuição e reduzindo a dependência das OTAs.

Como é que as páginas de pesquisa de hotéis do Google mudaram?

A Google não revelou quaisquer pormenores, mas observámos várias alterações importantes nas páginas de resultados de pesquisaparaquestões relacionadas com o hotel, incluindo:

  • Os resultados orgânicos são movidos mais para baixo na página, tornando-os menos visíveis.
  • A introdução de um novo bloco “ locais” dá mais espaço às OTAs e ao Metasearch.

Outras alterações notáveis que afetam a experiência do utilizador incluem:

  • As datas de estadia só podem ser alteradas clicando nas páginas do Google Hotels e clicando no separador Datas no menu recentemente concebido.
  • Os utilizadores não podem clicar no Google Maps no Painel de Conhecimento para obter uma visão alargada.
  • As avaliações de visitantes de várias fontes estão agora incluídas nas avaliações do Google.

Qual é o impacto destas alterações no desempenho dos hotéis?

Analisámos o tráfego do site e os dados de reservas digitais de uma vasta seleção de hotéis independentes e de pequenos grupos hoteleiros na UE. Os dados foram extraídos do período de 1 de janeiro de 2024, quando a maioria das alterações entrou em vigor, a 28 de abril de 2024, e comparados com o mesmo período do ano passado.

Principais conclusões

1- Queda significativa do tráfego gratuito

Apercentagem de receitas diretas provenientes de tráfego orgânico e não pago no Google diminuiu de 66% para 57%

Diminuição do tráfego orgânico: Registou-se uma queda de 20% no tráfego orgânico para os websites dos hotéis, provavelmente devido ao facto de as ligações orgânicas aparecerem muito abaixo nos resultados da pesquisa.

Descida das receitas com os Free Booking Links: As receitas provenientes das ligações de reserva gratuitas diminuíram 32%. Apesar do posicionamento permanecer o mesmo, as alterações na apresentação geral da página podem explicar a queda de 41% nos cliques.

2- Aumento da dependência do tráfego pago

A percentagem de receitas diretas das campanhas pagas do Google aumentou acentuadamente, de 34% para 43%, com o Google Ads (marketing de pesquisa) representando 39% dos cliques.

3 - Aumento dos custos de distribuição

Esta mudança conduziu a um 18% aumento dos custos diretos de distribuição, tendo os custos diretos médios de distribuição aumentado de 3.3% para 3,9% das receitas. No entanto, os custos diretos continuam a ser, em média, três vezes menos dispendiosos do que os custos indiretos.

4- Alteração desfavorável do mix de canais de distribuição

A quota de receitas das reservas diretas diminuiu 4,3% para uma média de 28,1%, enquanto a quota de mercado das receitas das OTA aumentou para 62,7% e as outras fontes indiretas (sobretudo Hotelbeds) aumentaram para 9,1%.

Dado que as receitas digitais totais aumentaram 11% durante este período, alguns hotéis podem não ter reparado nestas importantes mudanças no tráfego, nas receitas e na quota de mercado.

Repartição das receitas das reservas de hotéis em linha

O que é que isto significa para os hotéis na Europa e para os hotéis que fazem publicidade para uma clientela europeia?

Neste momento, ainda não é claro se estas alterações são o resultado direto dos regulamentos da DMA ou se são temporárias ou permanentes. É possível que a Google ainda esteja a testar estas alterações e que venham a ser feitos mais ajustes.

No entanto, os impactos são reais. Atualmente, quem mais beneficia com os regulamentos da DMA são os guardiões, não os hotéis ou os consumidores. As recentes alterações às páginas de pesquisa de hotéis aumentaram a visibilidade das OTA e as receitas de publicidade da Google, enquanto os hotéis têm menor visibilidade, recebem menos tráfego orgânico e enfrentam custos de distribuição mais elevados.

O que é que os hoteleiros podem fazer?

Embora seja demasiado cedo para grandes mudanças na estratégia, considere o seguinte:

  • Acompanhar de perto os dados. Analisar a forma como as alterações afetam o tráfego do website, as receitas das reservas, o mix de distribuição e os custos de aquisição.
  • Aumentar os seus gastos com marketing digital. Investir mais em anúncios pagos, especialmente no nome do seu hotel para proteção da marca,pode ser necessário neste momento para melhorar a visibilidade na pesquisa e gerar tráfego qualificado.
  • Estabelecer uma parceria com uma agência de marketing digital. Encontrar parceiros especializadosque tenham acesso a informações em primeira mão (por exemplo, Google Premier Partners), analisar o desempenho do seu imóvel em todos os canais e adaptar-se conforme necessário para otimizar o SEO e a eficácia da estratégia de marketing e distribuição.

Esperar mais alterações

A DMA acrescentou recentemente a Booking.com à sua lista de guardiões. Dado o domínio da Booking.com na Europa, a sua conformidade com os regulamentos da DMA poderá também trazer alterações significativas à distribuição hoteleira.

Fique atento, pois continuamos a acompanhar os desenvolvimentos e a aconselhar os nossos parceiros hoteleiros sobre as melhores estratégias para o sucesso.

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