L'ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION HÔTELIÈRE EN LIGNE EN EUROPE

6. Malgré cette deuxième place, les sites web directs ont perdu 6,3 % de parts de marché en 5 ans, qui ont été reprises par les OTA
7. En 2018, près de 40 % des réservations ont été annulées avant l’arrivée
8. La durée moyenne de séjour a diminué de 12 %
9. Après 4 années de tendance négative, l’industrie a connu en 2018 une amélioration à la fois de la durée de séjour et de la valeur de réservation
10. Les réservations plus de 60 jours à l’avance sont 65 % plus susceptibles d’être annulées

La part de marché des canaux de distribution est restée relativement stable. Toutefois, les tendances montrent une croissance tant pour les OTA (en particulier les canaux de distribution de Booking Holdings) que pour les grossistes, tandis que davantage de canaux ayant des coûts par acquisition de clients moindres (comme le direct) ont perdu des parts.
En 2018, cette tendance négative a finalement commencé à s’inverser, le direct ayant regagné 1,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. La tendance est plutôt rassurante, même si les résultats sont inférieurs à ceux de 2014, avec une baisse de 23,2 % de part de marché.

Pour illustrer l’évolution de la croissance des différents canaux, nous avons établi un indice basé sur les revenus générés par chacun d’entre eux. La croissance générale de la distribution en ligne a atteint 46,7 %.
Cette augmentation est principalement attribuable aux deux principaux OTA, dont la croissance a été plus rapide que la moyenne. Une tendance similaire peut être observée chez les grossistes, bien qu’ils représentent un volume relatif beaucoup plus faible.
Dans le graphique suivant, nous avons marqué (en rouge) les canaux dont la croissance a été plus lente que celle du marché général. Dans l’ensemble, 2017 a été la meilleure année avec une augmentation considérable de 20 % par rapport à l’année précédente.
Cette tendance positive s’est poursuivie en 2018 mais, avec seulement 8 % de croissance, comme mentionné précédemment. Il est dès lors plausible de supposer que les hôtels pourraient avoir commencé à canaliser leurs revenus vers des canaux plus rentables.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Bien que cette analyse soit fondée sur les revenus générés après suppression des annulations, nous avons inclus l’indice avant annulations à titre de comparaison. Nous abordons ce sujet plus en détail dans la section Annulation ci-dessous.

À l’exception de 2018, tous les canaux ont enregistré une nette augmentation du taux d’annulation par rapport à l’année précédente. Et même en 2018, ce chiffre était supérieur de 7,1 points par rapport à celui de 2014.
Avec une moyenne mondiale de près de 40 % d’annulations, cette tendance a un impact très négatif sur les revenus des hôtels et sur les stratégies de gestion de la distribution.
Les sites web directs ont conservé le taux d’annulation le plus bas de tous les canaux, bien qu’il ait également augmenté de 2,8 points.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S’il est vrai que les canaux de distribution de Booking Holdings ont l’un des taux d’annulation les plus élevés, ce Groupe continue à dépasser tous les autres canaux. En analysant les données plus en détail, nous avons découvert que la durée moyenne de séjour des réservations annulées était supérieure de 65 %, avec un délai de 60 jours entre la réservation et l’arrivée.Nos données montrent que les réservations plus importantes avec des délais plus longs sont plus susceptibles d’être annulées. Cette information peut aider les gestionnaires de revenus à prévoir quels types de réservations ont le plus de risques d’être annulés (et quand).

Les délais et la vitesse de récupération ont toujours joué un rôle crucial dans l’application correcte des stratégies de gestion des recettes hôtelières. En règle générale, le délai est directement proportionnel au niveau de précision des prévisions.
Étonnamment, nous avons constaté que le délai moyen avant l’arrivée (une fois les annulations supprimées) avait augmenté de 17 % au cours des cinq dernières années. Des canaux comme HotelBeds sont en tête avec un délai de 59,6 jours, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2014.

La valeur de réservation a augmenté de 9 % dans l’ensemble, mais si certains distributeurs créent plus de volume que d’autres, il est intrigant d’observer comment certains génèrent également plus de valeur par transaction et comment cette valeur a évolué dans le temps. La valeur de réservation des canaux Booking Holdings et HRS, par exemple, a diminué respectivement de 20,00 € et de 13,00 €, tandis qu’elle a augmenté de 19,00 € et de 26,00 € pour HotelBeds et Expedia Group (le passage du modèle marchand à celui d’agence a sans aucun doute joué un rôle dans cette augmentation). Les sites web directs ont également connu une hausse de 14,00 € de la valeur des réservations.

Malgré un léger rétablissement en 2018, la durée moyenne du séjour (LoS) a diminué au fil des ans, passant de 2,37 jours en 2014 à 2,26 jours en 2017, pour remonter doucement à 2,3 jours en 2018. Cependant, la LoS a diminué de façon constante pour chaque canal, avec des différences minimes entre eux. Encore une fois, HotelBeds et HRS occupent les deux extrémités du spectre avec respectivement 2,77 et 1,97 jours de séjour en moyenne en 2018.